昨天科技加有色方向大丰收金砖财富，今天的盘前我就给大家提示过做好兑现准备，结果今天很多都是高开低走，那么这可以看出来短期科技加有色方向全面退潮了，今天防守板块消费煤炭大修这种方向涨得很好，能不能追？和讯投顾甘海鹏认为反内卷大消费高股息之前不是本轮牛市的主线，因为它的估值过低叠加的科技获利盘很多结构性的有一个补涨需求，所以说这是一个阶段性的插曲，你可以适当去参与，但是脑子里头一定要有根弦，那么就是随时做好科技和有色调整完毕之后切回到主线的准备。那么万物皆是可以反内卷反内卷的，核心呢其实就是跟当时2016年18年那波供给侧改革是一致的，啊就是在总需求不变情况下呢淘汰落后产能，改善供给关系，然后呢价格就会企稳，企业的利润就会回升，所以说这是一个从PPI d转到了一个CPI的过程，也就说我们从经济上的通缩走向通胀的一个大逻辑。
今天光伏大涨就是这个原因，市场认为呢在10月底的时候反内卷是个重要窗口，极有可能会出现硅料收储以及呢产能治理方案的落地，而且呢从9月份到现在为止，中国的光伏企业呢在海外一共签署了25g瓦的一个大单，覆盖了光伏电站的承包，组件的生产基地建设以及呢组件采购等领域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中东和短尼亚的国家成为合作焦点，所以说最近的这一波可能会涨，但是呢光伏的基本面还是比较差，这就是说我们短期可以去参一波化工呢是反内卷的比较好的一个标的，因为呢化工反内卷呢化工的上游公司呢本身已经去过产能了，供给本来就在减少，而且化工新增产能呢都需要严格的审批，比方说氟化工、磷化工、农药化、化肥等，本身这个行业呢是属于偏寡头垄断的一个市场，前5家的上市公司占据了40%左右的产能，化工的反内卷的行业呢是可以高看一线的，那么像大消费它的高股息方向，我觉得可以去重点关注一下毛指数，这些都是比较业绩优秀的股票，比方说像水毛、羊毛、眼毛、免税毛、医美毛、猪毛等等，我觉得是股价比较低，在绝对的底部，而且呢质地又比较好，啊有一些阶段性的机会。
总结一下反内转、大消费、高股息这些传统的老登的赛道，我觉得阶段性呢会有一些超额收益，10月份可能会占优，但是呢不是牛市的主线，所以说脑子里头随时要做好切回到科技有色的准备，一旦科技和有色企稳之后，呢我们可以去杀回来。
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